📌 Como criar etapas no Kanban
O Kanban permite organizar tickets em colunas, também chamadas de lanes, para acompanhar visualmente o andamento de cada atendimento ou negociação.
Cada lane representa uma etapa do seu processo, como Em aberto, Em negociação, Aguardando retorno ou Finalizado.
📍 Acessando o Kanban
Para acessar o quadro Kanban:
- No menu lateral, clique em Kanban.
- No topo do quadro, clique em + Adicionar colunas.
- Na tela seguinte, acesse o gerenciamento de Lanes.
📝 Etapa 1: Criar uma nova lane
Na tela Lanes, clique em + Nova Lane e preencha os campos disponíveis:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da etapa (mínimo 3 caracteres). Será o título exibido na coluna do Kanban. |
| Cor | Cor de identificação da etapa. Pode ser escolhida em um seletor visual. |
| Tempo na lane (opcional) | Tempo máximo que um ticket pode permanecer nessa etapa antes de ser movido automaticamente. |
| Próxima lane (opcional) | Etapa para onde o ticket será movido automaticamente ao ultrapassar o tempo definido. |
| Mensagem de saudação da lane (opcional) | Mensagem enviada automaticamente ao ticket quando ele entra nessa etapa. |
| Lane de rollback (opcional) | Etapa para onde o ticket retorna caso a movimentação seja revertida. |
Após preencher os dados, clique em Salvar.
A nova lane será exibida imediatamente como uma coluna no quadro Kanban.
Crie nomes curtos e objetivos para as lanes. Assim, a equipe identifica rapidamente em qual etapa cada ticket está.
✏️ Etapa 2: Editar uma lane existente
No quadro Kanban, clique no ícone de lápis no cabeçalho da coluna que deseja alterar. O formulário será aberto com os dados atuais da lane.
Faça as alterações necessárias e salve o formulário.
A lane padrão Em aberto não pode ser editada diretamente pelo quadro.
🔀 Etapa 3: Mover tickets entre lanes
Para alterar a etapa de um ticket, arraste o card de uma coluna para outra diretamente no quadro Kanban.
Essa movimentação permite atualizar visualmente o andamento do atendimento ou da negociação.
📂 Lane padrão: “Em aberto”
O Kanban sempre exibe uma coluna fixa chamada Em aberto. Ela reúne os tickets que ainda não foram associados a nenhuma lane.
Essa coluna:
- Não pode ser editada;
- Não pode ser excluída;
- Não aparece na tela de gerenciamento de lanes.
Ao mover um ticket de volta para Em aberto, ele deixa de estar associado à lane anterior.
✅ Finalização
Pronto! Agora você já pode criar as etapas do seu processo e organizar os tickets visualmente no Kanban.